Автоматизация

Раздел Автоматизация позволяет настроить основные функции движения заявки по воронке (смена статусов), а также настраивать отправку различных уведомлений.

Например, для новой заявки можно сразу установить ответственного.

Когда

Доступны варианты времени запуска события:

• Сразу
  В этом случае действие произойдет в момент выбранного события
• За
  Можно совершать действия до выбранного события (например за день до начала мероприятия отправить клиенту письмо-напоминание)
• Через
  После указанного времени (например, через час после создания заявки)

События

Для разных вариантов «когда» доступны разные типы событий:

Время начала и конца мероприятия, просмотра, получения оплаты, изменение ответственного и т.д.

Действие

Возможны следующие действия:

• Изменить статус
• Назначить ответственного
• Послать письмо

При выборе варианта «Послать письмо» сначала выбирается получатель сообщения (Клиент, менеджер, администратор, группа и т.д) и потом шаблон сообщения, доступный для этого получателя.

Шаблоны писем настраиваются в разделе «Сообщения»